Progetti e registrazioni
Commesse, trattative, cantieri, sviluppi: che cosa stiamo facendo, chi ci lavora, quante ore e quanto costa.
In breve
- I progetti sono un albero: commessa → sotto-progetti → fasi.
- Le Registrazioni progetti sono la schermata quotidiana: si lavora un giorno per volta.
- Attività, costi e promemoria del giorno stanno in tre schede; Ripeti ultima evita di riscrivere.
L’albero dei progetti
Un progetto può contenere sotto-progetti e fasi, e la profondità dipende da come lavorate: c’è chi tiene una commessa piatta e chi la articola in fasi di avanzamento. Un clic su un ramo lo apre o lo chiude, un clic su una foglia apre la scheda.
- Nuovo crea un progetto o una fase sotto il nodo selezionato.
- Sposta… riorganizza la struttura quando l’albero cresce storto.
- Duplica ricrea un progetto tipo con la sua struttura di fasi: è il modo di standardizzare le commesse ricorrenti. C’è anche nel menu ⋯ della scheda del progetto (se ci sono modifiche non salvate, Qualibus chiede di salvarle prima). La copia si apre come bozza, con codice “(…)” e descrizione “(Copia di …)”: nella bozza scegli responsabile e data di inizio (proposti: tu e la data di oggi) e correggi la definizione e i dati personalizzati; fasi, interfacce e gli altri tab mostrano già quello che verrà copiato — le fasi senza date né avanzamento, che la copia riparte da zero — e se provi a modificarli ti viene chiesto di salvare prima la copia. Attività, costi e ricavi non vengono copiati. Finché non premi Salva non viene scritto nulla: se esci o chiudi la finestra, la copia non esiste.
- Espandi tutto / Ritrai tutto per orientarsi negli alberi grandi.
La scheda di progetto raccoglie anagrafica, riferimenti (il cliente, il responsabile), documenti, promemoria e dati personalizzati, come ogni altro record.
Nelle schede Costi e Ricavi le righe con prezzo uguale a zero o negativo sono evidenziate in rosso, con un'icona all'inizio della descrizione, e il dettaglio della riga lo segnala sotto il campo Prezzo; nei Ricavi il Salva richiede comunque un prezzo maggiore di zero.
Registrazioni progetti
È la schermata operativa: in alto il navigatore di data — frecce avanti/indietro, il calendarietto e il pulsante Oggi — e sotto tre schede che registrano il lavoro di quella giornata.
| Scheda | Che cosa registri |
|---|---|
| Attività | Il lavoro svolto: progetto, fase, tipo di attività, descrizione, ore e costo, con l’esecutore. |
| Promemoria | Le scadenze della giornata, da chiudere con esito. |
| Costi | Spese e costi imputati alla commessa, per classe di costo. |
- Aggiungi inserisce una riga nella scheda attiva.
- Ripeti ultima riprende l’ultima registrazione fatta: per chi lavora giorni interi sulla stessa commessa è la scorciatoia che fa risparmiare più tempo.
- Duplica su un’attività la ripete su un intervallo di date — la trasferta di una settimana si registra una volta sola; su costi e promemoria copia semplicemente la riga.
- Spunta le righe su cui agire, poi usa il pulsante N selezionate nella barra della griglia (con Deseleziona per togliere le spunte) oppure il tasto destro: con due o più righe spuntate il menu mostra solo le azioni di gruppo, con il numero di righe.
- Gli elenchi arrivano raggruppati per Esecutore, così il riepilogo per persona è immediato, e il totale delle ore si aggiorna in fondo mentre compili.
- Le righe restano in bozza finché non premi Salva.
Il permesso Pers2 di Registrazioni progetti consente di gestire anche i promemoria inseriti da altri utenti. Restano necessari i permessi di modifica o eliminazione; un promemoria gi? chiuso non pu? essere modificato o chiuso nuovamente.
La schermata è fatta per due minuti a fine giornata. Le ore ricostruite a memoria a fine mese sono il motivo più comune per cui i consuntivi di commessa non tornano.
Interventi
Gli interventi su infrastrutture e strumenti (manutenzione, taratura, riparazione) hanno una scheda dedicata: pianificazione, esecutore, check list di verifica, rilievi, esito e chiusura. Si aprono dalla scheda del bene in Infrastrutture e strumenti, dagli scadenzari, o si trovano già pronti sul calendario quando sono programmati.
Il processo completo è descritto in Processi tipici.
Vedere come vanno le commesse
- Le consultazioni sui progetti sommano ore e costi per commessa, cliente, esecutore o periodo.
- I cruscotti mostrano gli stessi numeri in grafico, con il consuntivo a confronto con il preventivo.
- Dalla scheda del progetto, Altre azioni ▸ Statistiche mostra le ore e i costi per tipo di attività, per esecutore e per fase, con preventivo, consuntivo e rimanente; in fondo a ogni tabella c'è il totale di ogni colonna. Con Schermo intero la tabella usa tutto lo spazio.
- Il Gantt del calendario aiuta a vedere le sovrapposizioni tra attività pianificate.