Scorciatoie e domande frequenti

Gesti e scorciatoie

Accesso e permessi

Non vedo un modulo che i colleghi vedono.

Il menu è costruito sui privilegi. Chiedi a chi amministra Qualibus di verificare il tuo gruppo in Opzioni › Privilegi.

Non trovo un record che prima vedevo.

Controlla Mostra chiusi (o Mostra non attivi nei modelli), i filtri e il contesto selezionato. Vedi Chiusi, non attivi e filtri.

Non ho più il telefono per il codice di accesso.

Usa un codice di backup non ancora utilizzato. Se non ne hai, contatta l'amministratore. Vedi Verifica in due passaggi.

Entro con un utente “Light” e vedo pochi moduli.

Gli utenti Light (accesso Express) usano una licenza ridotta: il menu mostra solo i moduli previsti dal loro livello — per esempio Rubrica, Comunicazioni, Calendario e Links, e ai livelli più alti anche Documenti, Registrazione progetti ed Eventi — sempre insieme ai tuoi privilegi. Per altri moduli serve un utente con il privilegio di Login pieno: chiedi a chi amministra Qualibus.

Vedo il modulo ma un pulsante è spento.

Due possibilità: non hai il ruolo per quell’azione (tipico sui documenti, dove i ruoli stanno sulla cartella), oppure il record è in uno stato che non la consente — un evento chiuso non si modifica.

Non vedo un documento che mi serve.

L’accesso ai documenti dipende dal ruolo di lettura sulla cartella che li contiene. Chiedi l’abilitazione su quella cartella, non sul singolo file.

Modifiche e salvataggi

Ho salvato e mi dice che il record è stato modificato da un altro utente.

Qualcuno ha salvato lo stesso record mentre lo modificavi — magari dal client Qualibus. Qualibus non sovrascrive il suo lavoro: riapri il record, controlla i valori aggiornati e riapplica la tua modifica.

Per i dati personalizzati l’avviso indica il campo cambiato. Se l’altro utente ha modificato campi diversi dai tuoi, il salvataggio va a buon fine senza avvisi. Negli altri casi l’avviso riporta il motivo preciso per cui l’operazione non è possibile (per esempio «Il messaggio deve essere letto prima di poterlo eliminare»).

Le check list — degli interventi, delle fasi di un progetto, dei programmi di interventi (con i materiali) e del modulo Check list — si salvano riga per riga: se un altro utente aggiunge righe mentre tu lavori, restano sia le sue sia le tue. L’avviso arriva solo se avete modificato o eliminato la stessa riga: in quel caso nulla viene salvato e la check list va ricaricata.

Le liste che si salvano tutte insieme — le disposizioni di un evento o di un modello, la checklist di un modello, il grafico di un organigramma, le caratterizzazioni di un cliente, di un dipendente o di un privato, i costi, i documenti, i riferimenti e le sezioni dei dati personalizzati di un modello, i tag di un documento, i ruoli di una cartella, la sua distribuzione automatica, i destinatari di una distribuzione in bozza, gli utenti e l’invio periodico di un cruscotto, i destinatari «Ad altri» dei messaggi automatici, e in Opzioni i tipi di origine e destinazione di un riferimento e i tipi e i permessi di una sezione dei dati personalizzati — e la testata di un intervento o di un’altra anagrafica sono controllate per intero: se un altro utente le ha cambiate dopo che hai aperto la scheda, anche in righe diverse dalle tue, il salvataggio viene rifiutato con l’avviso invece di cancellare o sovrascrivere il suo lavoro. Ricarica la scheda e rifai la tua modifica. Una lista che non hai toccato non viene riscritta: la modifica dell’altro utente resta e il tuo salvataggio va a buon fine.

In un progetto le righe di attività, costi, ricavi, requisiti, interfacce e interfacce delle fasi sono controllate una per una: se modifichi o elimini una riga che un altro utente ha cambiato o eliminato dopo che hai aperto la scheda, il salvataggio si ferma con l’avviso su quella riga; le righe che non hai toccato non sono controllate. La check list di una fase è invece controllata per intero, come le liste sopra.

Allo stesso modo, in ogni scheda, i promemoria e i riferimenti (con i loro dati personalizzati) sono controllati uno per uno quando li modifichi o li elimini, e un promemoria anche quando lo chiudi.

Sono controllati uno per uno anche le righe della carriera di un dipendente e i costi di un evento o di un intervento; i contatti e gli indirizzi di un cliente sono controllati per intero, come le liste sopra (se non li hai toccati non vengono riscritti), e le proprietà di un documento come la testata di un intervento.

Ho perso delle modifiche cambiando pagina.

Le modifiche vivono in bozza finché non premi Salva. Qualibus avvisa prima di lasciare una scheda con modifiche pendenti: se l’avviso compare, scegli di restare e salva.

Ho chiuso una disposizione con l’esito sbagliato.

La chiusura è immediata e non si annulla con la freccia Annulla. Per una disposizione normale può essere disponibile Riapri disposizione; nei workflow il comando Rollback riapre il passo scelto ed elimina quelli successivi. Segui Correggere una chiusura: non occorre sempre riaprire l'intero evento. Se il comando non è disponibile, rivolgiti al responsabile.

Un campo obbligatorio mi blocca il salvataggio ma non capisco quale.

Leggi il riepilogo degli errori in alto e premi il messaggio del campo: Qualibus porta alla scheda interessata e lo evidenzia. Correggi e premi nuovamente Salva. Vedi Modificare e salvare.

Ripristina recupera una modifica annullata?

No: Ripristina scarta tutte le modifiche non salvate dopo conferma. Per ripetere una modifica annullata usa la freccia Ripeti.

Eventi, impegni, avvisi

Un evento non mi propone il passo successivo.

Se l’evento è a workflow, l’esito scelto potrebbe non avere una freccia che porta da qualche parte nel diagramma del modello. Va corretto il modello (per gli eventi futuri) e, per quello fermo, si aggiunge la disposizione mancante a mano.

Il calendario sembra vuoto.

Quasi sempre è l’intervallo di date o un filtro attivo. Controllali prima di pensare che manchino i dati.

Non ricevo le e-mail degli eventi.

Chiedi di verificare destinatari, indirizzi, regole email della disposizione e servizio MailSender. I messaggi interni hanno impostazioni diverse: riceverne uno non garantisce l'invio di un'email. Vedi Notifiche automatiche.

Il numero dell’evento o del documento non è quello che mi aspettavo.

Le numerazioni vengono da Opzioni › Contatori e sono condivise con il client Qualibus: il progressivo avanza per tutti, anche per i record creati dagli altri.

Documenti

Il documento risulta “estratto” e non riesco a caricarne una revisione.

Qualcuno lo ha preso in lavorazione. Deve rilasciarlo lui, oppure un amministratore può fare Annulla estrazione.

Ho scaricato un documento tempo fa: è ancora valido?

La copia sul tuo computer non sa che è uscita una revisione nuova. Apri sempre il documento da Qualibus (Apri in lettura): è anche il modo in cui l’accesso resta tracciato.

Come faccio a sapere chi non ha ancora letto un documento?

Con il filtro Documenti distribuiti › Da me in vigore: elenca ciò che hai distribuito con l’evidenza delle prese visione mancanti.

Su questa guida

Le schermate sono dati veri?

No. Sono catture reali dell’applicazione, ma aziende, persone, codici e recapiti sono stati sostituiti con dati di fantasia prima dello scatto.

La guida segue il tema scuro?

Sì: si apre con lo stesso tema dell’applicazione da cui l’hai lanciata.

Manca qualcosa che mi serve.

Segnalalo a chi amministra Qualibus nella tua azienda: la guida viene aggiornata insieme all’applicazione.